目录
如何抵御经济衰退您的房地产投资组合如何抵御经济衰退您的房地产投资组合
最大限度地减少机组停机时间
翻新单位财产
重建供应商联系
多元化租赁投资组合
考虑产品类型
利用技术利用技术
寻找额外的收入驱动因素
优化杠杆
优化杠杆
“不良”房地产通常状况良好，但由于发起人过度杠杆化而导致资本积累不良。通过投资基金而不是直接投资单笔交易，发起人可以更好地控制这些资金的分配方式，并可以相应地优化杠杆。
确定可最大限度减少设备停机时间的效率
在 Smartland 的早期，我们几乎只投资于分散的单户住宅。 我们在不同的社区和市场购买了单户住宅。 然后在出租和持有现金流或出售给投资者或房主之前翻修这些房产。 我们这样做了数千次，通过这个过程，我们了解到分散式住宅的效率有多低。 我们确定了十大低效率问题，然后将我们引向了多户住宅，我们可以在其中大规模投资单位。
Before investing in private equity real estate it is important to understand the risks as well as the rewards.
通过投资多户住宅，我们将在投资数以千计的单户住宅中学到的知识加以应用。 确定与翻新相关的执行效率。 我们可以大规模购买材料——油漆、地板、固定装置，并与家得宝等大型分销商协商打折批量采购。 这样，当单位交接时，我们可以快速行动。 我们不需要担心匹配油漆颜色，因为我们在所有单元中使用相同的油漆颜色。 这些类型的效率使我们能够更快地使设备“准备好出租”并减少停机时间。 更少的停机时间也意味着更多的现金流，而更多的现金流为您的房地产投资组合提供了抵御衰退的机会。
正确翻新单位
一些增值投资者会在某些问题上贴上创可贴。 在我们看来，这只会导致更多的工作和费用。 他们更愿意做最少的事情来尽快增加租金。 他们专注于美学，这很好，但他们不会比表面层面更深入，因为我们的目标是快速增加租金并长期保持租金，我们更喜欢更系统、更长期的方法。
在Smartland，我们对所有单元进行适当的翻新。 如果这意味着将单位内脏固定在螺柱上，那就是我们将要做的。 我们不走捷径。 通过应用我们在单户住宅业务中开发的Smartland装修流程。 做好工作并不意味着前期投资更高。
根据经验，我们知道当我们添加某些便利设施时，例如您可以使用手机上的应用程序控制灯具（我们的居民喜欢此功能）或通过在公寓的每个房间安装遥控扬声器（这让我们的居民惊叹不已） ). 基于我们可以从租金中获得的额外收入，我们的投资回报超过了成本。
此外，通过从一开始就进行适当的全面翻新，我们知道长期来看，我们的运营成本将更低。 因为我们将来会花更少的时间进行昂贵的修理工作。
相关链接: 多户投资：通过增加便利设施来增加价值
重建供应商联系
许多赞助商会购买增值投资项目，并监督其初期建设。 然而，他们会保留所有其他现有合同。 这可能包括景观或清雪公司、游泳池维护公司、物业经理、租赁经纪人等。 当我们投资一处房产时，我们的首要任务之一就是仔细审查每个供应商合同。 我们的商业模式会分析这些承包商是否合适，如果是的话，当前协议的条件是否符合市场标准。 如果不符合，我们会重新协商所有合同，以优化服务交付，并进而为我们的投资者优化回报。
多样化您的租赁投资组合
对冲市场下行的最佳方式之一是通过多样化您的租赁投资组合。 这可以是地域和/或产品类型的多样化。
在 Smartland，我们两者兼顾。
我们的投资主要集中在两个领域：我们在中西部市场进行增值投资，并在南佛罗里达地区监督从头开始的开发项目。 前者是现金奶牛；后者提供增值。 如果一个市场遭受经济下滑，另一个市场仍然可以支撑投资组合，反之亦然。 我们在这两个地区都进行多户住宅投资，并继续维持分散地点的住宅组合，以进一步实现多样化。
考虑产品类型
坦率地说，有些商业房地产产品类型在经济不确定时期表现优于其他类型。 正如我们刚刚在 COVID 危机期间所看到的那样，多户家庭资产的价值依然强劲。 这至少在一定程度上是联邦政府发放刺激性支票的结果，这些支票可能会帮助人们支付房租。 办公、零售和酒店行业的表现并不理想。
多户住宅在2008年至2010年的经济衰退期间表现也相对较好。 许多不幸被迫出售或被迫放弃房屋的人转而选择租房。 家人和朋友选择一起租住共享公寓。 经济下滑导致的自然空置问题被那些需要租房的人填补，直到他们重新站稳脚跟。 最终，每个人都需要一个住所，因此，多户住宅通常在经济下滑时表现良好。
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利用技术
实施新技术需要前期投资，但一旦技术启动并运行，就可以帮助简化系统和流程。 例如，当大流行病刚开始时，许多人对参观出租单位犹豫不决。 善于运用科技的房产业主通过提供虚拟导览或利用智能锁技术进行自助展示，能够更快地出租房源。 所有文件可以通过电子方式签署，无需租赁候选人与租赁经纪人面对面接触。
Risk-free real estate investments simply do not exist.
如今有无数种方式可以利用科技，远远超出了房产租赁的范畴。 可以利用软件程序来简化维修和保养请求流程。 例如，这将带来更快的结果和更满意的租户，即使面临经济衰退，他们也更有可能选择继续居住在该处。
确定增强 NOI 的便利设施
防止经济衰退对您的投资组合产生影响的最佳方式之一是寻找增加净营业收入（NOI）的方法。 在Smartland，我们专注于提供高品质的设施，租户愿意支付额外费用。 其中包括智能锁、Nest温控器、蓝牙音箱、多个USB插座、电动车充电站等技术设施。
我们还提供其他低科技的设施，例如为有宠物的租户提供的大型狗公园。 根据我们的经验，租户愿意在12个月的租期内支付相当于13个月租金的费用，以租用宠物友好的住房单元。 通过最大化净营业收入（NOI），我们能够更好地应对经济衰退带来的现金流中断。
优化杠杆
保护您的房地产投资组合的另一种方法是优化杠杆。 “困境”房地产通常在良好的状态下，但由于投资方过度杠杆化，其资本结构受困。 通过投资基金而不是直接投资于单个交易。 投资者可以更好地控制这些资金的分配，并相应地优化杠杆比例。 这就是为什么Smartland创建了一个基金供投资者使用，而不是创建一个联合企业来投资个别交易的主要原因之一。
结论
希望对冲股市波动的投资人肯定会考量投资商房地产。 但要警惕那些承诺“一劳永逸”的赞助商，因为成功的房地产投资者知道，真正的长期财富创造需要持续、积极的管理和对细节的关注。 其中一部分管理责任涉及以整体的视角审视投资组合，以确保在经济衰退时进行投资以保护投资者的资本。
Commercial real estate debt is serviced by the cash flow the property generates.
经济衰退对房地产投资组合进行防护是保护下行风险的好方法。 如果你保护自己的缺点，优点就会自行解决。
您准备好抵御衰退的房地产投资组合了吗？今天联系我们。
